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- Definición
- ¿En qué casos es obligatorio?
- Utilidad de este documento comercial
- Menciones obligatorias
- Pagado o gratis
- Plantilla de cotización ofrecida
¿Qué es una cotización?
Lo establece el vendedor antes de la posible conclusión de la transacción con su cliente profesional o consumidor. En la práctica, este documento se utiliza en el contexto de la prestación de servicios. Equivale a una oferta de contrato: el profesional se compromete a prestar el servicio descrito al precio indicado. Una vez firmado por el cliente, este último está obligado a pagar el precio en las condiciones que ha aceptado, antes de recibir una factura.
¿En qué casos es obligatorio?
No es obligatorio en el contexto de las relaciones comerciales entre profesionales.
Cuando el cliente es un consumidor, se puede requerir al vendedor de bienes o servicios, en ciertos casos, que establezca una estimación antes de la conclusión de la transacción.
Sin embargo, es obligatorio para los siguientes servicios:
- Obras y reparaciones
- Servicios personales cuando el importe del servicio supere los 100 € o cuando el cliente lo solicite.
- Atención médica cuando el profesional sanitario cobra honorarios superiores a 70 €.
- Productos de óptica médica.
- Casa movil.
Aparte de estos casos específicos, la ley no exige cotización. Sin embargo, se recomienda encarecidamente esta práctica comercial.
Para qué sirve ?
El vendedor de bienes o proveedor de servicios encuentra varios intereses en establecer una estimación:
- Este documento escrito, una vez firmado por el cliente, constituye un contrato entre las 2 partes: el profesional está obligado a suministrar los bienes o realizar el servicio, el consumidor debe pagarle el precio. En caso de disputa o litigio - impago o morosidad del cliente, por ejemplo - Vale la pena probarlo, asegura la relación comercial.
Es bueno saberlo: se requiere un contrato escrito, posiblemente en forma de presupuesto, para cualquier transacción por un monto superior a 1.500 €.
- Es una garantía de credibilidad para la empresa. Además, la mayoría de los consumidores requieren una cotización, especialmente cuando la transacción implica la prestación de servicios.
- Es una forma que tiene el profesional de cumplir con su obligación legal de información precontractual. Menciona las características esenciales del bien o servicio: descripción, precio y fecha de entrega o ejecución.
Nota: el vendedor puede comunicar información precontractual por otros medios. La visualización de precios en la tienda, la mención de las CGC en el sitio de comercio electrónico, el formulario de pedido cuando se suministran los productos, etc.
¿Pagado o gratis?
En todos los casos en que lo exija la ley, el presupuesto deberá ser gratuito.
En otros casos, el profesional puede realizar una estimación de costes siempre que informe previamente a su cliente.
Menciones obligatorias
Obligatorio u opcional, este documento comercial debe mencionar la siguiente información:
- Título: “cotización”, “carta compromiso”, “propuesta de cesión”, “propuesta de precio”, “propuesta comercial” u “oferta comercial”.
- Información legal y datos de contacto de la empresa.
- Datos de contacto del cliente.
- Fecha de constitución y período de validez.
- Descripción detallada de los bienes o servicios cubiertos por el contrato.
- Fecha de inicio y duración del servicio, o tiempo de entrega.
- Precio: precios unitarios sin impuestos y con impuestos, monto y tasa de IVA aplicable, tarifa por hora o plana para los costos de mano de obra y viaje cuando corresponda, monto total a pagar sin impuestos e impuestos incluidos.
- Condiciones de pago: garantía de retención y anticipo si corresponde.
- Condiciones de entrega o ejecución del contrato.
- Seguro profesional, datos de contacto de la aseguradora y cobertura geográfica.
- Condiciones de garantía y servicio postventa.
- Pague o no carácter del presupuesto.
- Como parte de la ejecución de la obra, se debe marcar "presupuesto recibido antes de la ejecución de la obra".
- El microempresario - o autoempresario - no cobra IVA. Debe agregar la siguiente declaración: "IVA no aplicable según el artículo 293 B del Código General Tributario".
Para aceptar el presupuesto y sellar la relación contractual, el cliente coloca la mención manuscrita “válido para convenir” y firma el documento.
Punto importante: el empresario se asegurará de publicar 2 copias y conservarlas durante al menos 1 año.
Plantilla de cotización gratis
Puede realizarse en papel o en formato electrónico. Muchos programas de software en línea pueden automatizar la edición de cotizaciones, generalmente con el pago de una suscripción.
- Ejemplo de cita en .doc (Word)
- Ejemplo de cotización en .xls (Excel)
Esta es la versión que encontrará en los archivos de descarga. Para ayudarlo a diseñar el suyo propio:
ESTIMAR
Razón social (forma corporativa y denominación social)
Cantidad de capital social
Número y lugar de RCS
Dirección de la sede
Teléfono
Número de cotización:
Fecha de creación :
Período de validez :
PARA :
Nombre del cliente
Dirección
| DESCRIPCIÓN | MONTO | PRECIO UNITARIO HT | ENTREGA | Tasa del IVA | HT TOTAL |
| Detalle de IVA | |||||
| Índice | HT | IVA | HT TOTAL | ||
| 5,5% | IVA TOTAL | ||||
| 20% | PRECIO TOTAL |
Condiciones de pago :
Condiciones de entrega / rendimiento:
Fecha de inicio y duración del servicio, o tiempo de entrega:
Asegurador:
Condiciones de garantía y servicio postventa:
Presupuesto emitido sin cargo / pagado
- - Para el autoempresario: "IVA no aplicable, artículo 293 B CGI"
- - Por obra: "Cotización recibida antes de la ejecución de la obra"
Firma del contratista:
Fecha y firma del cliente precedidas de las palabras "Bueno para el acuerdo"
